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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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1、極(jí)智嘉在2021-2024年上半年期(qi)間(jiān)(jian)均處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。2021年淨(jìng)虧(kui)損10.5018億(yì)元，2022年虧(kui)損擴(kuò)大(da)至15.6711億元，2023年虧損爲(wèi)11.2668億(yi)元，虧(kui)損幅度有所收窄；2024年(nian)上半年淨虧損5.5032億元(yuan)，相(xiang)較(jiào)(jiao)2023年上半年的8.2273億元，虧損幅度進(jìn)一步(bu)收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)虧損趨(qū)勢(shì)有(you)所緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)(shi)現(xiàn)盈(ying)利，仍(reng)麵(miàn)臨(lín)較大的財(cái)務(wù)(wu)壓(yā)力(li)。

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