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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🩲🩱🥝。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍈😡💕，创指小幅收涨0.47%👞👅👞。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全(quan)年(nian)最(zui)看(kan)業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)(dui)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以(yi)軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化(hua)工、有色等資源品闆塊。

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成份股方面，际华集团涨停🍅，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%👄🍏。下跌方面👛👚，纳睿雷达🎒💖💖、中国海防跌逾2%居前🥬🤬。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1） TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期(qi)看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平(ping)穩可(ke)控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金(jin)曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)(he)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。