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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为👄🩱💟🥿，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥑🍒😈🧡，但是随着市场陷入震荡💋😡，又很快回到相对低迷的状态。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽💝😡💔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩱💘🥻🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💋🍎🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2👝、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月👘👗，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨💟🍌，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨💗🍅，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多🍓🥬🍆，持续关注😈。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🥻🍅💖。整体来看，美国关税政策反复💕🍌😈🥔，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🎒😡，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👗，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🥕🍌。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画，画作很快吸引了周边目光。老人(ren)介绍(shao)，他退(tui)休后在老年大学学(xue)绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花(hua)了一个半小时画出来，趁周末(mo)和女儿一起来打卡，“蛮(man)时尚的，我(wo)觉(jue)得什么(me)好玩就画什么。”

2、继互联网培育了字节跳动🥕、阿里巴巴后，新能源车行业让中国创业者再次看到做一家千亿市值上市公司的机会——何涛亲眼目睹且经历了时代机遇能把一个年轻人抛至何种高度。