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结合细分领域中观指标来看🍇💛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥔🍉；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💔💋👅，存储器供不应求👗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥝💋，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍅💓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥝🍋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💝👙💓🩱👘，预计智能手机出货量边际回暖👿💛，消费电子盈利或边际改善💓🍍🎒🥒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒💕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍎👙。伴随AI应用商业化加速落地🩰，信创与国产替代加速😈💓🥬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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🏮 后续如何演绎👡？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉👠🥥🤬，有望使市场震荡中枢整体上移🍌😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍋🥦🍋🍏，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎💔🍌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥿👄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢🥑🥾。

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2、美国财政部长贝森(sen)特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易(yi)伙伴的关税谈判(pan)可(ke)能延续至9月。贝森特介绍，美(mei)国商务部部(bu)长卢特尼克在近期说(shuo)，白宫计划与10个(ge)主要贸(mao)易伙伴达成协议，而目前(qian)在美(mei)方的18个重要贸易伙伴中，如果能够(gou)与其中(zhong)的10个或12个达成协议(yi)（此外还有另外20个(ge)重要伙伴），“那么我认为(wei)我们(men)可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成贸易谈判。”