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日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩🍇🧅，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示👄🥭🍉，核心通胀率可能在当月有所上升。

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本次(ci)交易采用“股权收购+可转(zhuan)债认购”的双(shuang)轨模式。具体来看，索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元；其员(yuan)工期权激励计划(hua)（ESOP）权(quan)益收购(gou)对价不超过0.58亿美元。同(tong)时，为支持索(suo)尔思光电日常经营及(ji)偿还存量债务，东山精(jing)密拟认购(gou)不超过10亿元的可转债。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、——网络攻(gong)击带来的风险：网络(luo)攻击形式多样，最常见的就是网络“钓鱼(yu)”。攻击者通常会(hui)伪(wei)造电子邮(you)件、网站、即时通讯消(xiao)息等，诱导用户点击恶意链接、下载恶意文件，进而窃取(qu)用户凭证(zheng)和数据资料等(deng)敏感信息。攻击者甚至可能通过关联入侵其(qi)他信息设备，对信息(xi)安全造成威胁。