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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👛👠🥝。近期联储降息预期提升🥑🥾🍒💛、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍄🥝😈💟，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍌💟；但ETF、外资未有明显增量🥕🩲👡。

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当下(xia)，银行理财规模站(zhan)上31万亿元(yuan)新起点，如何进一步提高投资收益和更好地服务实体经济发展，邵科建议，一是服务国家重大战略和重点(dian)领域，与实体经济需求形(xing)成有效对接；二是扎实做好固定收益投资，巩固投资稳健、风格稳(wen)定、收益稳当的(de)定位，与其他资管机构形成错(cuo)位竞争(zheng)，优势互(hu)补的生(sheng)态格局；三是强化与(yu)母行综合化联动，满足高净值客户的定制化服(fu)务需求，以(yi)及普(pu)通大(da)众客户(hu)的标准化产品需求，致(zhi)力为客户提供“一站式”服务。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同(tong)比去年(nian)同(tong)期下降(jiang)2.3个百分点(dian)；1~5月(yue)纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气(qi)部分装置仍有少量检修(xiu)，但(dan)今年纯碱行业检修期整体前置(zhi)，6-8月(yue)份计划内检修力度或不及(ji)往年同期。下半年若非(fei)有环保、能耗双控或(huo)大面积亏损停产(chan)等(deng)情况(kuang)发生，预计纯碱生产水平(ping)难有大幅度下降。

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1、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍅，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前💓😠，可能无法完成所有谈判。

2、目前来看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对(dui)市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲(chong)突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。