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中信证券认为🥥🍏，对于银行的投资策略💔🍋🥿，资金面是长逻辑👜。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🍆，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價(jia)格上行。

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1、3💋、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍏，供需增速差为4.06%😠🧅🍓💞；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👚。上半年受关税扰动影响🤍，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍇。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥭🥾💋💖，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🩲🍉💓，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥾，市场分歧明显，从相对确定性角度👅💘，更值得考虑逢高空配EC2510👝🥭，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👗💟🥑💟。同理，从月间套利视角观察🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥻🍄，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥭👠😡💛🍅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、操作层面💔，中期维度下（7-8月份）👘🧡，半年报依然是很重要的逻辑链👚💕👛，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏😡、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥾。