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方正(zheng)证券指出，本轮医(yi)药行业(ye)热情提升的(de)最(zui)大助力即是来自创新(xin)药商业模式的广泛认可(ke)。从趋势上看，龙头(tou)创新药公(gong)司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资(zi)烧钱(qian)的固有认知，同(tong)时BD项目收(shou)款也进入常态化兑现阶段。

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展望下半年👗🍑🍓，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🥬🥦🥻，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍊😡。关税层面🎒，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式😠🍄🧅🥾🥒。向前看🥒💋🍄🩲，需要注意来自盈利端的风险🍋👞，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💌，及其幅度🍄👛🍋💟👜，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥝。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍋👿🍋🤬，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🩱💋👿🍋，整体仍然以政策驱动内需为主线👝🍈💯。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案💞🥭💞🩱，再提交立法机构审批。若通过，再好不过🧄🥾🩰；若否决，也无妨。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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上周，港股共有9家企业递交招股书🍉。其中，广州广合科技股份有限公司🍆、深圳华大北斗科技股份有限公司、深圳创智芯联科技股份有限公司等3家公司为首次递交。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续(xu)推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

2、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，4月以來(lái)的反彈(dàn)行情中(zhong)市(shi)場(chǎng)缺乏(fa)較(jiào)明確(què)的主線(xiàn)，短期來(lai)看，“電(diàn)(dian)風(fēng)扇”式的主(zhu)題(tí)(ti)輪(lún)動(dòng)行情仍將(jiāng)(jiang)持續(xù)。在此期間(jiān)，把握(wo)高低(di)切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)。