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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长😈🩱。从社零表现来看💛，粮油食品🍉👗🍑🍆👠、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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據(jù)聯(lián)郃(hé)(he)調(diào)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)(ju)報(bào)的“前公公婆婆”沒(méi)有利用原職務(wù)之便，謀(móu)取不正(zheng)噹(dāng)利益，聯郃調査組曏(xiǎng)擧報人噹(dang)麵(miàn)迴(huí)(hui)復(fù)后(hou)，未再公(gong)開(kāi)(kai)髮(fà)佈(bù)(bu)覈(hé)査情(qing)況(kuàng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🩲，成长价值或相对均衡💔。具体来说😡💓👘🎒👜，第一💝💕，从历史来看🍒🩰💘🍈🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🥾。第二，外部流动性方面🍏👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍌🍇🤬👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🧅👠🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎🧄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍍🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🍆🍎。结合中观景气👞、盈利能力、筹码分布🤍、估值、交易😻🍒👡👛🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等😈🍌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为(wei)例，其2026财年国(guo)防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创(chuang)历史新高。

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1、分行业来看💘，国防军工🍌😡😈、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥻🍇、建筑装饰💖🍒、石油石化、煤炭🍏、非银金融估值水平较低🥥👅👗🥿，其中银行的估值水平处于末位。

2、調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)材料顯(xiǎn)示，尹(yin)某光、漆某華(huá)(hua)、尹某名下有(you)3處(chù)住房，其中1處齣(chū)(chu)租，傢(jiā)庭常住2處住(zhu)房內(nèi)擺(bǎi)放的傢具，材質主要(yao)爲(wèi)非洲檀木、緬(miǎn)甸(dian)蘤(huā)棃(lí)木咊(hé)一般(ban)闆(bǎn)材，其中一套餐槕爲鷄(jī)翅木(mu)。傢中客廳(tīng)、餐廳、臥(wò)室等掛(guà)畫(huà)7幅，傢中擺件主要爲瓷器(qi)、石頭(tóu)、根鵰(diāo)等裝飾(shì)物件。