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随着(zhe)百年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方(fang)能国(guo)安”！华福证券直言“发展国防军工(gong)或(huo)为未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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市(shi)场回顾：本周A股、港(gang)股指数先扬后抑，周五中(zhong)东(dong)地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股(gu)指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额(e)放量，主要指数多数(shu)收跌，仅创业板(ban)指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方(fang)面，本周(zhou)A股(gu)有色(se)金属、石油石(shi)化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念(nian)来看，稀(xi)土永磁、油气开采(cai)受外围扰动因素走(zou)强。大宗商品方面(mian)，避险(xian)情绪(xu)推升(sheng)油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货(huo)涨(zhang)超(chao)13%，COMEX黄金涨(zhang)3.3%。外汇方面，美(mei)元指数跌(die)破98关口，人民币汇率(lv)震荡。

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4、庫(kù)存：隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週尿(niao)素(su)企業(yè)庫存117.71萬(wàn)(wan)噸(dūn)，週環(huán)比提陞(shēng)13.69%。噹(dāng)前(qian)尿素企業(ye)庫存已連(lián)續(xù)數週纍(léi)積(jī)，且絕(jué)對(duì)水(shui)平處(chù)于(yu)近幾(jǐ)年最高位，后期企業去庫壓(yā)力依舊(jiù)較(jiào)大(da)，關(guān)註(zhu)企(qi)業庫存能否曏(xiǎng)港口、中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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1、从轮动面积来看(kan)，第二轮行情的轮动面(mian)积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形(xing)机器人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮(lun)超跌反(fan)弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等(deng)方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范(fan)围(wei)显著拓宽。

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