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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温🥬💕🥭💖，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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从时间成本及行情(qing)波(bo)段视角看，当前(qian)创新药、新消费(fei)等热(re)门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高(gao)切低”。后续建议关注AI推理算力及应(ying)用、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等(deng)泛科技领域机会。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价(jia)325.5元，市值(zhi)1305.26亿元）举办交流(liu)会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构(gou)线上(shang)线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人(ren)头攒动，不少人即(ji)便被挤到(dao)门外(wai)，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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4、交易热度：今年以来(lai)更多(duo)资金选择南(nan)下流入港(gang)股市场。AH股溢(yi)价指数与A股成交热度相关性(xing)较强，当A股成交(jiao)热度提升，A股表现较港(gang)股(gu)更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入场，高换手特(te)性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏(fa)交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低(di)估值和(he)业绩优势吸引大量南下资金。本轮(lun)南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入(ru)6386亿(yi)元(yuan)，接近去年(nian)全年的7440亿(yi)元，日均净流(liu)入61亿元(yuan)，去年全年(nian)日均净流(liu)入仅30亿元，南下资金买入(ru)额占港(gang)股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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1、展望2Q25，为传统消费电子淡季🥻🎒🥭🤬，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏😈👜👡🍎，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面🧅💌💕😡👛，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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