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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济(ji)预期的(de)调整进(jin)一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测(ce)，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍇😡🍊😻，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况👛。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👜🧅，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🥻。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🥻🍌👝🍑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💝。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥦🥾🧅，导致美债收益率出现阶段性上行🍄🩰；如果就业人数远不及预期🤍👡🌽🍒，则可能使得降息预期进一步提升🥿💝👠，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💗。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的(de)一份报告中建议进行股票(piao)与石油的混合(he)交易，他们表示，若中东(dong)紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与(yu)此同时，由于利(li)率可能在更长时间内保持高(gao)位(wei)，股市可能(neng)会(hui)下跌。尽(jin)管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两者(zhe)的关(guan)系往往会转为负相关。

2、6月30日齣(chū)版(ban)的《人民(min)日報(bào)(bao)》、《新華(huá)每日電(diàn)訊(xùn)》、《***報》、《光明日報(bao)》、《經(jīng)濟(jì)日報》、《中國(guó)(guo)紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)報》、《中國青年(nian)報》等媒體(tǐ)，均在頭(tóu)版位(wei)寘刊髮(fà)新華社文章《“永遠(yuǎn)做中國人民(min)咊(hé)中華民族的主心(xin)骨”——寫(xiě)在中國***成立一百零四週年之際(jì)》。