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盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥👄👚。三个月滚动来看🍇🤍👠👢😈，大类板块盈利多有放缓🥻🍈，TMT逆势改善🍓😻，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥒🤬👝，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商🩱😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋🍍，中报盈利或有改善，如汽车🌽💔🤍🥒、光伏、自动化设备等🥒💔；3）消费服务领域👙👅🎒👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟🍋、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💕、电力、农化制品💝🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊👡，中报业绩有望边际改善。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍(reng)将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基(ji)本面驱动略强(qiang)于低硫(liu)。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及(ji)炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供(gong)需压力下建议考虑(lv)逢高做空高硫裂解价差；而(er)国内低(di)硫供应维持充足，低硫燃(ran)料油内外价(jia)差预计延续(xu)低位。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👜🥝🤬💯、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥥、单季度EPS (-1.67%)😡、大单净流入 (-1.60%)。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万(wan)元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确(que)定蔚(wei)来(lai)、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏(kui)本。何(he)涛当时管直营销售，所有(you)人看他(ta)表态。如果全公司有一(yi)个部门不该支持涨价，那就是(shi)销(xiao)售。但何涛(tao)当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧，涨也(ye)扛(kang)得住。

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1、免责声明：文中观点、建议和结论仅供参考💯🍎，报告中的资料来源于***息，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据🌽😈💔，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算(suan)力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增(zeng)長1003.78%。