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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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