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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🤬🍏💘，仍是配置机会🩰🧄。中期结构观点不变：A股重回结构牛👠🥥，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤬🥝🧄👄，黄金、稀土和国防军工🍄😡😡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💯😡🍉🥥。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料(liao)及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化(hua)工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于(yu)中游的(de)化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主(zhu)力資金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元(yuan)，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居(ju)第4。

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1、（本文由江苏振(zhen)泽律师事务所合伙人张云律师(shi)供稿，不代表新浪财经的观点。张云律(lv)师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕(shuo)士，对(dui)证券金融类法律有着深(shen)入研究，从事证券诉讼(song)多年，积累(lei)大量为投资者胜诉获赔案(an)例(li)）（张云律师专栏）

2、在汇率政策表述上👿，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性👛，稳定市场预期🍄，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”💯🍅🥑。