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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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