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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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“如果我们(men)能与(yu) 18 个(ge)重要贸易伙伴中的 10 到 12 个(ge)达(da)成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要的(de)贸(mao)易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所(suo)有贸易谈判，” 贝森特在(zai)福克斯商业频道表示。

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经济政策也非(fei)常关键，重要(yao)的经济**政策和改革(ge)政策(ce)可(ke)以(yi)扭转对经济(ji)和盈利的悲观(guan)预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩰💌🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩰🧅🍊、有色金属（工业金属💔😻、贵金属、小金属）、计算机等💕。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍈🍑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌💌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈🍍🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💕。资金供给端🍇，新发偏股基金规模继续扩大🍎👞🍓💛；市场震荡上行👠🥔🥒，ETF净赎回规模收窄👅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💖🧅🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤬🥻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚🥕，结构上融资资金有望延续净流入💗🩰😡🍎。

2、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022至(zhi)2024年(nian)，四維(wéi)智聯(lián)(lian)收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億(yi)元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億(yi)、3.78億元人民幣。公司(si)解釋(shì)稱(chēng)，虧損主(zhu)要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)(gou)成本所緻。