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【观策·论市】中东(dong)军(jun)事冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短(duan)期预期承压。同时推(tui)升原油、贵(gui)金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营(ying)资质的公司将具(ju)备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行业或是(shi)盈利预期(qi)改(gai)善的行业占优。风(feng)格有明显(xian)的(de)日历效应，大盘成(cheng)长风格、创(chuang)业(ye)板指(zhi)数在(zai)收益率上表现较好。

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5🍊、当前来看🥬，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度🥻。伊朗已联系阿曼和卡塔尔🌽，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。同时🍋🥻，沙特也在幕后积极推动一项停火框架🥿💔🍏🩳，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时🍆🥔，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案👙🍓💔👛，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。本周将是非常重要的时间窗口，如果中东局势有效遏制👘🥭，油价后续或承压；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性💝🍌🧄😠，油价将呈现大幅走高格局💖。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大，建议谨慎持仓🧄🍋，注意风险。

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加拿(na)大(da)央行的会议纪(ji)要摘要将(jiang)提供新的洞见(jian)，揭示政策制定者在维持借贷成(cheng)本不变并暗示如果经济走弱且通胀得到控制(zhi)可能需要降息后，如何思考(kao)未来的利率路径(jing)。行长蒂夫・麦克勒(lei)姆也将发(fa)表讲(jiang)话。

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拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长期业绩表现相对稳定😡。自2007年以来🌽🍍👝🍈👿，截至2024年💯🍋，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年💓😈👙、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%🥻😡💝🍆，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性🩰🍒💞。

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1、澳新銀(yín)行報(bào)告錶(biǎo)示，預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在本(ben)週的會(huì)議(yì)上不(bu)會調(diào)整(zheng)聯邦基金利率目標(biāo)。最(zui)新(xin)的(de)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，就業(yè)市(shi)場(chǎng)正在降溫(wēn)，但仍相對(duì)具有韌(rèn)性。澳新(xin)銀行錶示，關(guān)(guan)稅(shuì)尚未打亂(luàn)通貨(huò)膨脹(zhàng)下降(jiang)的趨(qū)勢(shì)。穩(wěn)健的就業市場使得美聯儲在關稅上陞(shēng)咊(hé)通貨(huo)膨脹不確(què)定性加(jia)劇(jù)之際(jì)，有時(shí)間(jiān)關註即將(jiāng)髮(fà)佈(bù)的通貨(huo)膨脹報告。澳新銀行預計，美(mei)聯儲主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆-鮑(bào)威爾(ěr)(er)將繼(jì)續(xù)強(qiáng)調耐心，竝(bìng)指齣(chū)貨幣(bì)政筴(cè)處(chù)于良好狀態(tài)，能夠(gòu)對不斷(duàn)髮展的事態作齣(chu)適(shì)噹(dāng)迴(huí)應(yīng)。

2、短期来看🥔，海外地缘冲突再加码🍈😡🎒🥕💝，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会😡🩲。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🥔，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💘💔，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。