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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍋👙。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）💔👠，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🌽。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🍎，面向全球电信运营商🥦😠💗、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💟😻。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)(tai)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月(yue)9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚(gun)动均值同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易(yi)等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕🥭🧅；市场震荡上行👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗🤍👘💗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💖👠🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱🤍，结构上融资资金有望延续净流入💋🍎🥕💛。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🍄，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🍄🩰，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”👄💯。

2、克拉克(ke)表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响(xiang)。研(yan)究显示(shi)，401（k）投(tou)资者中完全不配置股票的比例降至(zhi)历史最低，而仅投资股票的参与者比例也(ye)大幅下降。