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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资(zi)者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者(zhe)占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数(shu)与(yu)美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因此在外资加(jia)速(su)流入中国权益市场时，港(gang)股(gu)往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在(zai)特朗普公布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行(xing)业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海(hai)信(xin)家电外资持股(gu)比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💕🩰。这个判断有什么下行风险🥬？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币💛🥾🩱💕、经济数据验证👝🥝👗😡🍇。当前市场主要的下行风险👠💕，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💓💋。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥝🍉🥻。这种情况下🥿💌，中国需求也可能更长时间维持低位🧅🩲😠🍍，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。