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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第(di)一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)(chan)。低(di)估值、高(gao)股(gu)息特性契(qi)郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下(xia)兼具(ju)安全邊際與(yu)收益確(que)定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期(qi)來(lái)看(kan)，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)(lun)動(dòng)的環境(jing)下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消(xiao)費潛(qián)力在(zai)消費行(xing)爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看🥾，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言💛，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上💔🍌👙，这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个市场还充斥着大量的不确定性。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益🥻🍒👗，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑💞👞🤬。”

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💌🥦🥒，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💌，比如财政、货币👞👘、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥭👅，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💞🥒😡。这种情况下💌，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👗，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍓🍒🥒。

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1、展望A股后市，待相关事(shi)件充分消(xiao)化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为(wei)，近(jin)期国内政(zheng)策仍积极发力，预计后续政策仍将持续(xu)落地。内外因素交织之下(xia)，预计(ji)指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重(zhong)点，未(wei)来有望持续迎来政策(ce)催(cui)化，此外，消费行业业绩(ji)整体更具韧性，建(jian)议关注食(shi)品加工、专业(ye)服务、休闲食品等行业。

2、不过，各家银行的执行标准不一致💋🧅💌，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”，可能面临损失。比如，部分区域性银行由于融资渠道有限，无法承受更长的亏损周期，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款。例如，延长免息期或不收违约金。