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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💋🍌🧡🎒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👞🍋、库存阶段🎒💖🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑。具体如下：

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改(gai)善(shan)。

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