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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥕🍆👅💛🍄，有望较恒指获得超110%的超额收益🍇🍍🥥💔。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍆。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥑🤍🥾🩰，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍓🍅😈，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证券预计😈👚，下半年还将围绕科技🍅👝、消费🩱💞、外贸🥥👛、楼市、股市等领域👙💓，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展🍆🍅💯🍎。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩲。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥑🥦、通信行业大市值风格显著🍒。

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1、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司🩲；金银比在88~105之间运行🍅。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落💘👠💗，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🍍😠👚💝，非商业持仓净多增加25058张至62947张👗😡🍑。Comex库存🥕，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

2、成都先導(dǎo)：公(gong)司于2025年4月(yue)1日披(pi)露(lu)了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于(yu)籌(chóu)劃(huà)重(zhong)大資(zi)産(chǎn)(chan)重組暨籤(qiān)署(shu)<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)(he)計(jì)取(qu)得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有(you)限公司約(yuē)65%的股權(quan)。《股權(quan)收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織(zhi)交易各方推進(jìn)本(ben)次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)(jin)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本(ben)次交易方案進(jin)行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)(xie)商，但未能就本次交易事項(xiàng)(xiang)的覈(hé)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公(gong)司充分讅(shěn)(shen)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易(yi)對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終(zhong)止本次交易事項，本次重大資産(chan)重組(zu)事項終止。