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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控(kong)産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期(qi)、碳元素價(jià)格(ge)大(da)幅反彈(dàn)（上行風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範(fan)圍復(fù)産、鋼(gāng)(gang)材(cai)産量超預期迴(huí)落、能源價格加速(su)下(xia)跌（下行風險(xian)）。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过去十年间35%分位数。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股👠，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🥾👿👘。

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1、首先，中国股市的无风险利率实质性(xing)降低，中长(zhang)期资金和民间资本入市(shi)已进入历史转(zhuan)折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向(xiang)稳定(ding)甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投(tou)资者回报的资本市场基础制度(du)改(gai)革，对于改变投资人面对风险的保守(shou)态度具有关键意义。

2、行业层面💋💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌🧄🤬🍋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😠，半导体🥦🌽👙💕、光学光电子💞、消费电子🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕👞💕🍆；2）中游制造领域👞🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲，如汽车、光伏👢👛、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🍅👘，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠🍍🩲，有望延续两位数增长🩱🍋😠，其中饮料乳品💝😈🍌💘、农副产品、家电、家具、饰品🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡🍈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善💋😡。