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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹(dan)性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因(yin)此对流动性和资金(jin)变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括(kuo)货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产业政策(ce)催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开(kai)启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政(zheng)策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测(ce)到货币宽松加码，今年以(yi)来货(huo)币(bi)政策(ce)节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和力度。

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