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🏮 本周市场表现强势🥭，超出我们预期🍎。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥬👜🍋🍓，边际推升风险偏好🧡🧡🥝。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🎒🥔🧄，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💋🍈🤬、外资未有明显增量👘💛🧡💞。

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首先，中国股(gu)市的无(wu)风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入(ru)市已进(jin)入历史转折点。其次(ci)，人民币由过去(qu)的贬值预期转向稳定甚至略(lve)升值的(de)预期，也是中国资产重估的重要推力。再次(ci)，及时、得当与(yu)合理的宏观政策，更重(zhong)视投资(zi)者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人(ren)面对风险的保守(shou)态度(du)具有关键意(yi)义。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👘👙。盈利方面🍋💖🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎。结合工业企业盈利🩰👢💝🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘、光学光电子、消费电子、运营商👜🥭👝👙、软件等🤍💯；2）中游制造领域👝👠👡👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄，如饮料乳品、农副产品🍉💛🍅🥒、家电🥿👿、家具🍊、饰品😻👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋👅、电力、农化制品😠🍋👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈👞，中报业绩有望边际改善💖🥔🍉。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥕🥦💔🍏、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩱🍓😡🍍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌👜🥕🥦🩲，公用事业燃气价格上行🥬。综合盈利👛、行业景气和交易等维度😠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏💝🌽👿、贵金属🍌💝🎒、小金属）、计算机等。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👠💟。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。