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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍒🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩲🎒。战略上我们保持看多🩲🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑，有望使市场震荡中枢整体上移🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿😡🍌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌🍒💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👿🎒👛🩲、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩳🧅🥿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍅🍆，也可能是宽松政策的边际收敛😈💔🤍🌽，例如2007年530提高股票交易印花税🧅💟👛😡，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥿🤬；2010年4月对房地产政策的收紧🍇💞，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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之所以私募基金市場(chǎng)能(neng)夠(gòu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，主要還(hái)(hai)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募(mu)基金(jin)形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在(zai)資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)(ji)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投(tou)資收(shou)益可觀(guān)(guan)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金(jin)平均(jun)收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場(chang)指數(shù)，近一年量化多頭筴畧(lve)平(ping)均收益34.46%；近三年(nian)平均收益48.74%。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发(fa)行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时(shi)拟募集配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月(yue)30日（星(xing)期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶(jie)段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变(bian)更。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👿🍑🥻，Alpha环境好转。近一个季度看🥦，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👢。

2、報(bào)(bao)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)(yu)計(jì)其(qi)齣口收入(ru)將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)(ya)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格(ge)均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。