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无独有偶🍋🍌💗💌👅，6月23日晚，飞马国际公告💓👜，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🤍，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🍏、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议👡，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🧅💕。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场(chang)设置了咨询处，游客需通过线上(shang)小程序提前预(yu)约。记(ji)者现场扫码看到，截至(zhi)29日18时，下周工作(zuo)日仍(reng)有少量名额可以预约。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加😡，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🍎👜💕🤍，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👚👡，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🥒，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌💘。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🥑💟🍓💘；成都先导🥾、光智科技：终止重组事项🍑；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目💞💓😈；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🩰👙🍍😻；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项💯😈💋🥭💯；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看🍅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👙；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥝🥕🥑🥭，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低😠🧡。然而🩲🧅，基于当前相对积极的货量🌽💗🤬💕，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩰🍇🩱，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍑🍊。但需注意08合约多空博弈激烈💌🧄🩰，市场分歧明显，从相对确定性角度👗💛👛，更值得考虑逢高空配EC2510🥻，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💖🩱。同理🥒，从月间套利视角观察🎒🥕💋🍆🍈，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥭💘🍋，相较于8-10正套策略🩲💌🥬🥬💛，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👙🍋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、結(jié)郃(hé)(he)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看(kan)，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)(xue)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增幅持(chi)續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産(chan)替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件(jian)産業利潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。