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全球股市(shi)依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球(qiu)风(feng)偏重要决定变量(liang)，而当全球(qiu)市场对贸易博弈的不确定(ding)性开始脱敏之际，近(jin)期又有地缘(yuan)博弈，激起(qi)全球避险(xian)情绪。

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河(he)南新乡是我国小麦(mai)主产区，今年“三夏”，新乡依托北斗导航系统与数字技术建成了“田管家”平台，除(chu)了用(yong)于农田基础设施的日常管护，还可以根据农户需求调度(du)农机，提(ti)高小麦收割速度(du)。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策(ce)略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

2、综合来看，国内钢材需求回落，螺(luo)纹表(biao)需回落9.06万吨至(zhi)219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日(ri)至(zhi)241.61万吨/日，高炉对于废(fei)钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短(duan)流程钢厂(chang)生产利润恶化，谷电生产亏损100元/吨左右，对于废钢需求边际回落，本(ben)周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供(gong)需没有(you)明(ming)显驱(qu)动，电炉生产亏(kui)损扩大(da)或(huo)影响短(duan)流程废(fei)钢需求，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。