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相比2014年底和2019年初🥔🥭🧅🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒🥕🍎💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧡，YU7大热💋、欧洲延缓停售油车🍄🍈👢🧡💞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👙🍍👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍌🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌🤬。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高(gao)，所以(yi)可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市(shi)场的扰动。

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6月29日(ri)晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)(guan)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大展(zhan)之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙(mu)以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿(wan)蜒的(de)隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👡🥔，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🩰🍍🍅。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案💝，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🥿🎒🥻。

2、而在国内方面💗👡，过去几年中👅，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期💋👚🥭🥕。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👛。