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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平🍈🍎🍅。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件🌽，波音一直在应对生产安全问题👝🥿。因此，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会(hui)观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延(yan)续较高增速，AI基础(chu)设施需求持(chi)续(xu)性(xing)超出市场预(yu)期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局(ju)，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过(guo)关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大(da)多定价权较强，能够将关税影(ying)响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响(xiang)亦(yi)有限。

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具体(ti)来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴(chai)RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的(de)是，此次仍是(shi)提案，并未形成正常(chang)法规，还需(xu)警惕后续或提(ti)案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突(tu)也对油脂价格形成较大(da)支撑。上周末以色列军方(fang)宣布对(dui)伊朗(lang)西部数十(shi)个地对地导弹目标(biao)发起打(da)击，并首(shou)次袭击了伊朗南部布什尔省的两(liang)家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存(cun)罐(guan)。若(ruo)冲(chong)突进一步蔓延(yan)至关键能源基础设施，或者伊朗(lang)不顾后果封锁(suo)霍(huo)尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨(zhang)幅超10%，油脂(zhi)因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上(shang)涨。目前中东地缘仍在发(fa)展(zhan)中，关注该(gai)事件对油脂的影响。

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进一步消息显示(shi)，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境(jing)内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消(xiao)息(xi)称，以色(se)列当晚(wan)已进入“前所未有(you)的紧(jin)急状态”。15日凌晨，以(yi)色列方面公布的最新(xin)消息显(xian)示(shi)，伊朗本次袭(xi)击已导致以色列海法等(deng)地至少4人死亡(wang)。

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1、根据招股书🍋🍓👝🥾，本次港股IPO募集资金将用于：1）持续提升研发能力😠🥻🤍，以进一步开发与AI具身家庭机器人系统相关的关键技术及产品👡😈；2）扩大销售渠道及地区覆盖及提升品牌的全球知名度；3）偿还上市后12个月内的部分未偿还银行贷款👢；4）一般营运资金及公司用途🍏。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🥥🍋，包括各类代理外包🍎、个性化定制高效服👄🥿、餐预制菜🥦💟🩱🩳、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈😡🥕🧄💌、精品创意、情感陪伴、社交体验😻🤍💛、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥾🍇🍈，还有地方美食、中式快餐等）🩰🥑🍌、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🥬🩳💟🥭👛、电商营销）👜🩲、服装 (中高端服饰、线上预售等）😻🍎🥥🤬🍇。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥦🍈🥭👿。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💝😠💔，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显👛🍄👞🤬😠，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🧄，服务机器人、宠物食品💕🥔👢💯、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🍍🍄🍎、外需可守。