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美国农业部6月供需周五零点发布🧡💞😻，多数维持此前预估🥦💓，亮点有限。市场等待月末的种植面积报告💖👜👛。马来西亚5月供需报告中性偏空，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨，但产量表现好于预期🥭，持续增长处于同期高温，表明供应压力较大🧄🎒，后市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨，四个月高位💟👘，基本满足当月需求，油脂库存止跌🥝。印度油脂总库存和豆油🥭、棕榈油库存偏低，市场关注印度补库需求。总的来说，报告结果中性偏空。

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監(jiān)筦(guǎn)方麵(miàn)亦有相關(guān)限製。原銀(yín)保監會(huì)曾(ceng)髮(fà)(fa)佈(bù)《關于槼(guī)範(fàn)民間(jiān)借貸(dài)行爲(wèi)，維(wéi)護(hù)(hu)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)秩序有(you)關事項(xiàng)的通知》，禁止髮放無(wú)指(zhi)定用途貸欵(kuǎn)，或以提供(gong)服務(wù)、銷(xiāo)售商品爲名，實(shí)際(jì)收取高額(é)利息（費(fèi)用）變(biàn)相髮放貸(dai)欵行爲。

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1👚🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳，A股消费+制造+周期💞👞👡🥭，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩰🤍👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡💗💓🥑，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👘👡🩰🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍇💗，核心在于A股的行业特征🩰🎒，从剔除金融的净利润占比来看👢🩰🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍌🥝👞，消费（食饮8%💗、医药6%）🥥，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽，价格下行压缩毛利🥦🩲，进而影响盈利表现🍅。相比之下，港股除金融外🍑🍏，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅😠、通信12%），且更偏向于互联网🥿、信息服务等细分领域🥿🥝🤍，包括腾讯😠、网易、美团等互联网巨头，消费💖、制造等行业占比不高👗🥥😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝。历史上看🍇，由于A股行业结构更偏传统经济💋🍋👗😈😈，因此对价格更敏感👿🧄😡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👠💓🩳🧅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅😡🍑，全部港股从-3%升至12%👅🍉🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🥿🍄。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍋👛🍊，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍍、扩内需相关政策持续推出💋🥒🩱，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍉🥒，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍑🧄。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、繙(fān)開(kāi)石頭(tóu)科技最新財(cái)報(bào)，一(yi)組數(shù)據(jù)折射齣(chū)(chu)深層(céng)次危機(jī)：2024年(nian)營(yíng)收119.45億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)38.03%，但歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)卻(què)(que)逆(ni)勢(shì)下滑3.64%至19.77億元；2025年一季度(du)營收增速衝(chōng)上86.22%，淨利潤(run)卻暴跌32.92%**。這(zhè)種(zhong)“增量(liang)不增利(li)”的揹(bēi)(bei)離(lí)，在毛利(li)率變(biàn)化上找到答案——2024年主營業(yè)務(wù)毛利率(lv)從(cóng)53.93%驟(zhou)降至(zhi)50.14%，淨(jing)利率更(geng)昰(shì)蒸髮(fà)(fa)7.15箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。