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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💯🌽。结构上💕🥦🥒，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🍒、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🥝，除TMT之外💔，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🎒。

2、4 月(yue)以来的反弹行情(qing)中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企(qi)业(ye)盈利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关(guan)税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。