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① 经济基本面和政策支(zhi)持：金融增量政策配合(he)宽松财政(zheng)政(zheng)策(ce)加快(kuai)落地，5000亿特别国债(zhai)定(ding)向支持国有大行补充核(he)心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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在袭击发生(sheng)前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师(shi)曾推测，一(yi)次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢(qiang)购看涨期权，而当周五亚(ya)洲(zhou)市场开盘后以色列(lie)飞机开始(shi)投弹时，这一趋势进一步加剧。

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据中国证(zheng)券报记者统计，2025年一季度，五家保险资管(guan)公司合计实现(xian)营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计(ji)实现净(jing)利润约11亿(yi)元，同比增长(zhang)约23%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日🍌😈。此次延期需要得到以色列议会外交和安全委员会的进一步批准🧅。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。

2、此次Meta的148亿美(mei)元(yuan)投资入股，意(yi)味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直(zhi)接估值翻倍，也是扎克(ke)伯(bo)格在(zai)收(shou)购Instagram和WhatsApp使用(yong)的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望(wang)尽快(kuai)达成协(xie)议，让竞争对(dui)手措(cuo)手不及。