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达利欧建议，美国需要通过削减支出💌🩰、增加税收和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%💘🍆。然而，他承认，执行这些解决方案可能会很困难🩳🍎🍉，而且存在争议🥬。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅(gui)産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期(qi)大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另(ling)有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)(fu)産(chan)意(yi)願(yuàn)，后(hou)續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供(gong)需錯(cuò)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)(sheng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊(he)組件排産迴(huí)落較(jiào)(jiao)快(kuai)。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)(shu)據(jù)明顯(xiǎn)下(xia)滑，拉晶廠對(duì)硅(gui)料(liao)價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求(qiu)走弱將主(zhu)導(dǎo)(dao)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、强势股往(wang)往(wang)具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强(qiang)势股的(de)持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分(fen)股的(de)近期正收益的个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收益的(de)股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险(xian)。

2、根据先锋集(ji)团（Vanguard）发布的《2025 年美国人(ren)储蓄状况》报告，去年美国人将工资中(zhong)前(qian)所未有的一(yi)部分存(cun)入(ru)了他们的 401（k）账户。