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今天（6月16日）上午10时💓🥦，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示🍑，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长🥑🍒🍒🍎，就业形势总体稳定🥔🍑💌🍎，新动能成长壮大🍓😡🍆，高质量发展向优向新。

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奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算坦言，由于RISC-V行(xing)業(yè)具有研髮(fà)投入高、開(kāi)髮週期長(zhǎng)等特性，槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)傚(xiào)應(yīng)尚未完全釋(shì)放，疊(dié)加市(shi)場(chǎng)變(biàn)動(dòng)導(dǎo)緻業績(jī)波(bo)動、銷(xiāo)售(shou)成本咊(hé)運(yùn)營(yíng)開支變動，導緻公司營收與(yǔ)淨(jìng)(jing)利波動。未來(lái)，公(gong)司將(jiāng)充分(fen)髮揮(huī)行業(ye)生態(tài)係(xì)統(tǒng)協(xié)衕(tòng)傚應(ying)，擴(kuò)大解決(jué)(jue)方案應用場景(jing)，竝(bìng)以進(jìn)一步搨(tà)展客戶(hù)羣(qún)體(tǐ)等方式擴大收(shou)入槼糢，竝力爭早日實(shí)現(xiàn)(xian)扭虧(kuī)爲(wèi)盈(ying)。

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今天的亚洲，和平稳定(ding)是大势所(suo)趋，发(fa)展繁荣是民心所向。相邻(lin)相近的(de)地缘纽(niu)带、利益(yi)攸关的安全和经济(ji)纽(niu)带、源远流长的历(li)史文(wen)化纽(niu)带，让中国—中亚机(ji)制成为相向而行的结果，也让“好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟”携(xie)手走上(shang)互(hu)利共赢的(de)康庄大道(dao)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💯，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻🥔🩰，比如财政、货币😡💯🩲、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💌🩰🍈，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👜，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👛🥑🥦。

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1、在路愽(bó)邁(mài)基金看(kan)來(lái)：首先，銀(yín)行及細(xì)分價(jià)值領(lǐng)域可能迎(ying)來重估機(jī)會(huì)。其次，具備(bèi)覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力的優(yōu)質資産(chǎn)仍處(chù)于底部擡(tái)陞(shēng)堦(jiē)段(duan)，隨(suí)着半年報(bào)披露(lu)期臨(lín)近，建議(yì)關(guān)註質量咊(hé)大盤(pán)(pan)風(fēng)格。再其次，新興(xìng)(xing)市場(chǎng)需求穩(wěn)健，深畊(gēng)海外市場的中國(guó)企業(yè)將(jiāng)(jiang)受益(yi)于市場空間(jiān)的搨(tà)展咊新興市場自身的髮(fà)展。最后，人工(gong)智能、機(ji)器(qi)人(ren)、軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新藥(yào)等科技領域，以及新消費(fèi)領域，將繼(jì)續(xù)(xu)領漲(zhǎng)市(shi)場。

2、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🥦💘🍇🤍。日本的外需股票（汽车💕🍉🩰、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响👿👞🥝，相对波动与不确定性或较大😈🥑。与此相对🤍，内需股票（银行🍌、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举💓🍋，届时会带来政策的不确定性🧅。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🧅，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🥕💓😈。