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资金(jin)流向方面，本周主力净流出884.14亿元(yuan)。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿(yi)元；机械设备、电子行(xing)业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社(she)会服务获主力资金净流入，金额(e)依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元(yuan)、1.35亿元。

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这一誓言已因他无法结束(shu)乌克(ke)兰冲突和阻止加沙战斗的努力(li)而受到考验(yan)。现在，当一个新的爆发点在特朗普任期(qi)内有可能(neng)失控时，特朗普正试(shi)图(tu)限制美国的(de)参与。

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“当客户在第25个月提前还款时，银行不仅损失预期利息收入🍊，还要承担资金成本、渠道维护等长期投入。目前银行都是贴钱抢份额。今年一季度商业银行净息差已降至1.43%，确实已经耗不起了。”某家股份制银行的贷款经理表示💕🥿。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥿🧄🍉🥒。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）👝👝，同时还有基数效应的影响🥬，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正💓🤍。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍊🥬。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🥦🌽，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、美国(guo)需求(qiu)面临不确定性，关税风险或逐步体现。根(gen)据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数(shu)正在持续(xu)走低，叠加部分(fen)品牌已陆(lu)续宣布针对美国销售的产(chan)品采(cai)取重新(xin)定价策略以应对关税(shui)的影响，我们认为(wei)居(ju)民消费需求(qiu)在2H25或存在一定放(fang)缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始(shi)提前在关(guan)税缓冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新(xin)定价策略的(de)执行或存在(zai)一定的滞后，我们预计(ji)或对(dui)2025年毛(mao)利率产(chan)生一(yi)定影响，1Q25业绩会主要上市公司(si)对于2025年指引较为谨慎。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采💗🍇、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🍎🍍🍊😻，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平💋🍉，板块整体估值或有所修复🤬。