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2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车(che)电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向(xiang)中上游(you)零部件的让利(li)，对(dui)于缓(huan)解汽车产业(ye)链(lian)上下(xia)游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续(xu)则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落(luo)地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。