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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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