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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅(fu)震(zhen)荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好的突然变化，结构上受影响最大的是(shi)高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在(zai)出现(xian)裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮(lun)动模式的削弱，同时意味着回(hui)归以AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得开始跟踪的线索回(hui)到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐(nai)心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕微(wei)盘波动依然是(shi)下个(ge)阶段的核心策略思路。

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上周市场先扬后抑，外部扰动下(xia)风(feng)险偏好回落，交易线索以事(shi)件驱动为(wei)主。展望后(hou)市，大势上，短期或进入歇脚期，指数(shu)接近震荡区间上(shang)沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降(jiang)，但中期中国资产(chan)重估或仍处于进行时。

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