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展望7月💋👞👚🍈，市场可能会呈现指数突破上行🧄💖，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看🥭👡💛，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🌽🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🎒👅🍒🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍏🍈😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖。上半年🍎🧅🩳💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🧡🥻。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🤍💞🤬。

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