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英国(guo)央行正面临(lin)“通胀未达标”与“经济动能减弱”的(de)双重(zhong)挑战(zhan)。当前政策(ce)利率4.25%仍处紧(jin)缩区间，为调(diao)整留(liu)足空间(jian)。短期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言，全球贸易(yi)摩擦与结构性失业问题或迫(po)使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月会(hui)议声明(ming)、5月通胀数据及美联储政(zheng)策动向。

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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新(xin)增(zeng)的(de)资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。