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关(guan)税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊(yi)莱克斯(si)在美国有3家工(gong)厂，在墨(mo)西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠(hui)而浦、伊莱克斯负(fu)债均(jun)较高，缴纳关(guan)税(shui)、囤货需求均或对现金流造成(cheng)更(geng)大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度(du)业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调(diao)了指引，业绩后股价大幅(fu)反弹；除SharkNinja外，各消(xiao)费家电企(qi)业均提及美(mei)国消费者信心(xin)下滑带来压力。行业公司均在采(cai)取加速供(gong)应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内(nei)部成本控(kong)制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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行业(ye)与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只(zhi)食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争(zheng)与行业格局改写过程中，龙头股(gu)才能(neng)收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量(liang)（现金流(liu)）是核心估值(zhi)的标尺。

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今日，国家(jia)统计局新闻发言人、国民经济(ji)综合统(tong)计司司长付凌晖(hui)在国新办发布会上(shang)介绍，今年(nian)以来，随着各(ge)项稳定房地产政策加快落实，房地产市场继续(xu)朝着止跌回稳的方向迈进。从5月情况看，房地产市场运行总体平(ping)稳。70个大中城市房价同比降幅继续收窄，商品房库存持续减少。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展😈👅🍓🧅🍉，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨🍌👝💞，较5月增加100吨😻🍋😠，6月硅锰询盘5500元/吨😻，较5月定价下跌350元/吨👚🥑，关注最终定价情况🍇。成本端💓，海外对华锰矿报价震荡下移😡🍋，康密劳👙🍒、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度🍑🥦，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升👙👛🥬🍇，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%🥻👢，连续四周环比增加。需求端💝💔👅，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降🧅，且周降幅有扩大趋势🍌，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱💛🍑🧅。库存端，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积，截止本周末🩰，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看🍑💝🍍，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱🥻🍋👙，锰硅价格无强力驱动👙😻💛，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。

2、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期(qi)關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究(jiu)創新藥比新能源的門(mén)檻(kǎn)(kan)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰(shi)相(xiang)通的，都昰中高耑(duān)(duan)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)(mo)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超(chao)越。創新(xin)藥在早(zao)期以license in糢式把海(hai)外産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)(jing)過(guò)七八(ba)年(nian)研髮(fà)實(shí)力總(zong)體(tǐ)(ti)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現(xian)在大傢(jiā)挑公司、看品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海(hai)預(yù)期”。