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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😻🍋🥥💝，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩲🍎💓；第二轮发生在二季度💕👡🥝💛👡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👢👞，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👚，辅以国家队积极稳市场💓🥕🍆🥿，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月28日(ri)，深交所髮(fà)行上(shang)市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止(zhi)（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市(shi)的證券公司。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🧄🍅💗🩱👝，也将导致短期透支🧡，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题😠👛🥥。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🥬、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💔、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🩲🤬。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生(sheng)产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季(ji)度明显抬升(sheng)，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣(yi)柜等(deng)需求明显(xian)修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修(xiu)复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚(ju)焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)(yuan)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全(quan)毬(qiú)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。全毬資産(chǎn)尚未對豁免期之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)走曏(xiang)以(yi)及全(quan)毬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展開(kāi)定(ding)價(jià)。

2、LV“巨(ju)轮”内部是什(shen)么样，也惹得(de)不少游客好奇。巨轮(lun)现已对(dui)公众(zhong)开放，现场(chang)设置了咨询处，游客需通过线上小程序提(ti)前预约。记者(zhe)现场扫码看到，截至(zhi)29日18时，下周工作日(ri)仍有少量名额可以预约(yue)。