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5月降准降(jiang)息(xi)后，货币政(zheng)策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构(gou)性工具进行流(liu)动性投放(fang)。但考虑到下半年增长(zhang)压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进一步走弱(ruo)可能。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品價格(ge)指數月環比上行(xing)1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工(gong)品(pin)期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲醕(chún)、甲苯、二甲苯(ben)等價格漲幅(fu)居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總(zong)需求(qiu)仍(reng)將(jiāng)保(bao)持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退(tui)或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🎒🥥，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、陈(chen)健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡(dang)中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股息(xi)率(lv)的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智(zhi)能驾驶普(pu)及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、一🥭👝、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🩱🍑、群马县🩲🍍、栃木县、茨城县、宫城县🥒、新潟县、长野县💕💝、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。