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如今🤍，随着 2025 年上半年接近尾声😻，各类主要风险虽未完全消除💖🥕，但已有所缓解💕💯👿。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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贵金属板块(kuai)，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事(shi)件反(fan)复，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和(he)投(tou)机(ji)需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报业绩改善。

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珠海(hai)中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)(yu)案披露以(yi)來(lái)，公司(si)與(yǔ)交(jiao)易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)(jin)本次交易(yi)事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未(wei)來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交(jiao)易事項的覈(hé)(he)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻(zhi)意見，經與相關各(ge)方充分溝(gōu)通(tong)、讅(shěn)(shen)慎分析后，公(gong)司決(jué)定終止2024年度曏特定(ding)對(dui)象髮行股票事項。公司此前(qian)曾披露(lu)，公司(si)與巽(xun)震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有(you)限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)(gou)協(xié)議(yì)》。

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二級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收盤(pán)，成都先導(dǎo)上(shang)漲(zhǎng)4.24%報(bào)(bao)16.24元/股(gu)，最(zui)新市值65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的(de)高位相比(bi)，公司股價(jià)已跌超七成，目前仍處(chù)于(yu)“破髮(fà)”狀態(tài)(tai)。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥿🩱😈，截止6月25日🍑👅，6月重要政策约148个。具体来看🩱，1）总量政策方面👝，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥕💋🥕💯，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💞👢🩱，在陆家嘴金融论坛上🍆💓🥻😈🩲，央行🥻，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍍😈，数字经济，整治内卷等政策持续发布。