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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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