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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的(de)趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、悳(dé)固特(te)2025年一(yi)季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)下降31.19%；歸(guī)(gui)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比(bi)下降53.24%。

2、3、农业农村(cun)部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存(cun)栏4038万头，较上(shang)月基本持平。根据官方公(gong)布(bu)的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁(fan)母猪存栏小(xiao)幅增加、4月持(chi)平，其他月份(fen)降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对(dui)缓解供(gong)给压力作用有限。