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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产(chan)量(liang)增长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产(chan)长达两个月，进口量(liang)同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力(li)度，且为规(gui)避潜(qian)在关税政策存抢出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格(ge)局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性，全年产量增(zeng)速预计约为(wei) 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放缓，内需(xu)关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受(shou)到较大冲击，预(yu)计需求增速(su)为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半(ban)年，预计三季度(du)不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本(ben)端支(zhi)撑走向及(ji)库存变化节奏。风险因(yin)素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方(fang)面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。