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但另一方面，小(xiao)盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其(qi)对行(xing)情(qing)持续性的要求更高(gao)，而7月份影响市场风险偏好(hao)的不(bu)确定因(yin)素也将有所增多。

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虽然股价频传利好，但(dan)是外界最担忧的是，荣昌生物(wu)因过去(qu)几年持续(xu)亏损超(chao)40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融(rong)资计划至今也没有(you)着落，BD消息可能是救赎的(de)最后(hou)一根稻草。

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风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历(li)史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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目标明确(que)：再回到目标日期基金。美国(guo)人喜欢这类基(ji)金(jin)，我也一(yi)样。根据晨星公司最近发(fa)布(bu)的《目标日期基金概(gai)况》报告(gao)，2024 年目(mu)标(biao)日期基金的资产飙升至创纪录(lu)的 4 万亿美元。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向(xiang)上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动(dong)性(xing)充裕，香港银行同(tong)业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高(gao)位运行。

2、🏮行业配置层面🍋，相较于趋势跟随💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👠😈💟🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍒🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈🧡🥬、电网设备🌽、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧡💌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👚💖，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥝🍎🍈🍉，以及近期明显涨价的存储、小金属。